Banca Transilvania, tra i principali finanziatori del settore energetico in Romania, ha coordinato con successo, in qualità di Co‑Arranger Principale Mandatario, un finanziamento sindacato da 3,1 miliardi di lei a favore di Societatea Energetică Electrica e delle sue controllate, Distribuție Energie Electrica România ed Electrica Furnizare.

Il finanziamento è destinato al rifinanziamento parziale di alcuni prestiti e al sostegno dei piani di investimento nelle infrastrutture energetiche e nello sviluppo del portafoglio di generazione da fonti rinnovabili.

Le banche partecipanti al sindacato, insieme a Banca Transilvania, sono: Banca Comercială Română - Arranger Principale Mandatario e Coordinatore, Finanziatore, Agente per la Strutturazione e la Documentazione, Agente della Facility; Raiffeisen Bank - Finanziatore, Agente per la sostenibilità; BRD – Groupe Société Générale – Finanziatore; CEC Bank – Finanziatore; ING Bank – Finanziatore e Intesa Sanpaolo Bank Romania – Finanziatore.

BT è una delle principali banche partner del Gruppo Electrica e uno dei più importanti finanziatori del settore energetico in Romania. Siamo quindi onorati di aver avuto un ruolo determinante nella strutturazione e nella positiva conclusione di un’operazione che rafforza ulteriormente il nostro partenariato strategico, avendo al contempo un ruolo importante nello sviluppo delle infrastrutture energetiche in Romania. Il Gruppo Electrica ha piani di crescita ambiziosi e noi siamo determinati a contribuire, nel nostro ruolo di partner finanziario, a questa storia di successo.

Cosmin Călin
Direttore Esecutivo Senior Grandi Clienti Corporate, Finanza Strutturata e Factoring
Banca Transilvania

La firma di questo contratto di finanziamento sindacato segna un passo essenziale nella nostra strategia di consolidamento finanziario e di sostegno agli investimenti nelle energie rinnovabili. Questa operazione ci consente non solo di ottimizzare la struttura di finanziamento del Gruppo Electrica e di garantire la stabilità delle nostre attività presenti e future, ma anche di concentrarci sullo sviluppo di progetti strategici che contribuiscono alla sostenibilità energetica della Romania. Siamo così oggi più vicini a raggiungere il nostro obiettivo di diventare un leader nella sostenibilità, creando performance e valore aggiunto per gli azionisti e gli investitori che ci accordano la loro fiducia.

Alexandru Chiriță
CEO
Electrica

Gli studi legali che hanno prestato assistenza all’operazione sono stati RTPR (per le banche) e Dentons (per il Gruppo Electrica), mentre la componente di sostenibilità è stata strutturata con il supporto di Raiffeisen Bank.