BT, parte din sindicatul de bănci care acordă 3,1 miliarde lei Grupului Electrica

Banca Transilvania, unul dintre cei mai mari finanțatori ai sectorului energetic din România, a finalizat cu succes, în calitate de Co-Aranjator Principal Mandatat, coordonarea unui împrumut sindicalizat de 3,1 miliarde lei pentru Societatea Energetică Electrica și filialele acesteia, Distribuție Energie Electrica România și Electrica Furnizare.

Creditul are ca destinație refinanțarea parțială a unor împrumuturi, respectiv susținerea planurilor de investiții în infrastructura energetică și în dezvoltarea portofoliului de producție a energiei regenerabile.

Băncile participante în sindicat, alături de Banca Transilvania, sunt: Banca Comercială Română - Aranjor Principal Mandatat Coordonator, Creditor, Agent de Structurare si Documentare, Agent de Facilitate; Raiffeisen Bank - Creditor, Agent de sustenabilitate; BRD – Groupe Société Générale – Creditor; CEC Bank – Creditor; ING Bank – Creditor și Intesa Sanpaolo Bank Romania – Creditor.

BT este una dintre principalele bănci partenere ale Grupului Electrica și unul dintre cei mai importanți finanțatori ai sectorului energetic din România. Astfel, suntem onorați că am avut un rol definitoriu în structurarea și închiderea cu succes a unei tranzacții care consolidează și mai mult parteneriatul nostru strategic, având totodată un rol important în dezvoltarea infrastructurii energetice din România. Grupul Electrica are planuri de creștere ambițioase, iar noi suntem determinați să contribuim din rolul de partener financiar la această poveste de succes.

Cosmin Călin
Director Executiv Senior Mari Clienți Corporativi, Finanțări Structurate și Factoring
Banca Transilvania

Semnarea acestui contract de credit sindicalizat marchează un pas esențial în strategia noastră de consolidare financiară și de sprijinire a investițiilor în energie regenerabilă. Această tranzacție ne permite nu doar să optimizăm structura de finanțare a Grupului Electrica și să asigurăm stabilitatea operațiunilor noastre curente și viitoare, ci și să ne concentrăm pe dezvoltarea proiectelor strategice care contribuie la sustenabilitatea energetică a României. Astfel, suntem astăzi mai aproape de a atinge obiectivul nostru de a deveni un lider în sustenabilitate, creând performanță și valoare adăugată pentru acționarii și investitorii care ne acordă încrederea lor.

Alexandru Chiriță
CEO
Electrica

Casele de avocatură care au oferit asistență juridică tranzacției au fost RTPR (pentru bănci) și Dentons (pentru Grupul Electrica), iar componența de sustenabilitate a fost structurată cu sprijinul Raiffeisen Bank.