Le obbligazioni subordinate di Banca Transilvania hanno iniziato oggi le negoziazioni alla Borsa di Bucarest. L’emissione ha un valore complessivo di 285 milioni di euro.

«Banca Transilvania ha lanciato questa emissione per finanziare la crescita del portafoglio crediti a medio e lungo termine, oltre che per efficientare la struttura del capitale, offrendo agli azionisti rendimenti più elevati» – dichiara Ömer Tetik, CEO, Banca Transilvania.

«Assistiamo a due primati dello stesso emittente per il mercato dei capitali rumeno. Innanzitutto, si tratta della prima emissione obbligazionaria di Banca Transilvania alla Borsa di Bucarest. Il secondo primato riguarda il fatto che le obbligazioni della banca sono le prime alla BVB con tasso variabile in euro. Inoltre, finora Banca Transilvania si è distinta sul mercato locale come l’emittente più scambiato ed è tra le prime tre società per capitalizzazione» – afferma Adrian Tanase, CEO della Borsa di Bucarest.

Le obbligazioni rientrano nei fondi propri di classe 2, sono non garantite, subordinate, denominate in euro e hanno un tasso annuo pari a EURIBOR 6M + 3,75%. Il simbolo delle obbligazioni subordinate è TLV28E e i titoli hanno scadenza nel 2028.

Banca Transilvania & mercato dei capitali:

• BT è la prima banca in Romania a essere stata quotata alla Borsa di Bucarest; la banca ha oltre 20 anni di esperienza come società quotata alla BVB.
• Oltre 28.000 di azionisti di Banca Transilvania sono persone fisiche rumene. Quasi il 55% del capitale di BT è rumeno e la capitalizzazione di Borsa è superiore a 10 miliardi di lei.
• La banca ha ottenuto 9,5 punti su 10 nella valutazione della Borsa di Bucarest sulla comunicazione con gli investitori delle società quotate (2017);
• Banca Transilvania ha ricevuto dalla BVB i premi Il titolo più scambiato sul mercato principale nel 2017 e La migliore strategia di comunicazione e relazioni con gli investitori di una società quotata nel 2017 (Apertura dell’Anno di Borsa, Bucarest, 2018);
• Il Gruppo finanziario Banca Transilvania è impegnato, insieme alla Borsa di Bucarest, in progetti di educazione finanziaria, come Fluent in finante – piattaforma online universale per gli investitori – e Made in Romania – competizione dedicata all’identificazione, promozione e sostegno tramite mentorship delle aziende rumene.
• Banca Transilvania è l’emittente più longevo tra i componenti dell’indice BET - l’indice di riferimento del mercato dei capitali rumeno.

L’intermediario dell’offerta relativa alle obbligazioni subordinate è stato BT Capital Partners, la divisione di investment banking & capital markets del Gruppo finanziario Banca Transilvania e membro esclusivo in Romania di Oaklins. L’assistenza legale è stata prestata dallo studio legale PeliFilip, mentre i servizi di revisione da PwC.