A Banca Transilvania alárendelt kötvényeivel a mai napon megkezdődött a kereskedés a Bukaresti Értéktőzsdén. A kibocsátás összértéke 285 millió euró.

„Ezt a kibocsátást a Banca Transilvania a közép- és hosszú lejáratú hitelportfólió bővítésének finanszírozására indította, valamint a tőkeszerkezet hatékonyabbá tétele érdekében, magasabb hozamot kínálva a részvényeseknek” – nyilatkozta Ömer Tetik, a Banca Transilvania CEO-ja.

„Két piaci premiernek is tanúi vagyunk ugyanattól a kibocsátótól Románia tőkepiacán. Először is, ez a Banca Transilvania első kötvénykibocsátása a Bukaresti Értéktőzsdén. A másik újdonság, hogy a bank kötvényei az első, euróban változó kamatozású papírok a BVB-n. Emellett a Banca Transilvania eddig a hazai piacon a legforgalmasabb kibocsátóként tűnt ki, és a piaci kapitalizáció alapján a három legnagyobb vállalat között van” – mondja Adrian Tanase, a Bukaresti Értéktőzsde CEO-ja.

A kötvények az ún. 2. szintű (Tier 2) tőkeinstrumentumok közé tartoznak, nem biztosított, alárendelt, euróban denominált értékpapírok, éves kamatuk az EURIBOR6M +3,75%. Az alárendelt kötvények tőzsdei jele TLV28E, a kötvények lejárata 2028-ban lesz.

Banca Transilvania & a tőkepiac:

• A BT Románia első bankja, amelyet bevezettek a Bukaresti Értéktőzsdére; a bank több mint 20 éves tőzsdei múlttal rendelkezik a BVB-n.
• A Banca Transilvania több mint 28 000 részvényese román magánszemély. A BT tőkéjének csaknem 55%-a román, piaci kapitalizációja pedig meghaladja a 10 milliárd lejt.
• A bank 10-ből 9,5 pontot ért el a Bukaresti Értéktőzsde, a tőzsdei cégek befektetői kommunikációját értékelő felmérésén (2017);
• A Banca Transilvania a BVB-től a Legforgalmasabb részvény a főpiacon 2017-ben, illetve a A legjobb kommunikációs és befektetői kapcsolati stratégia egy tőzsdei vállalatnál 2017-ben díjakat kapta (Deschiderea Anului Bursier, Bukarest, 2018);
• A Banca Transilvania pénzügyi csoportja a Bukaresti Értéktőzsdével együtt pénzügyi edukációs projektekben vesz részt, például a Fluent in finante – a befektetőknek szóló, általános online platform – és a Made in Romania – a román vállalatok azonosítását, népszerűsítését és mentorálással való támogatását célzó verseny – keretében.
• A Banca Transilvania a BET index összetevői közül a legrégebbi kibocsátó – a román tőkepiac referenciaindexe.

Az alárendelt kötvények kibocsátásának közvetítője a BT Capital Partners volt, a Banca Transilvania pénzügyi csoportjának investment banking & capital markets divíziója és az Oaklins kizárólagos romániai tagja. A jogi tanácsadást a PeliFilip ügyvédi iroda, az auditálási szolgáltatásokat a PwC biztosította.