Banca Transilvania ha raccolto 1 miliardo di euro sui mercati internazionali attraverso un’emissione obbligazionaria sovrasottoscritta di quasi quattro volte, a conferma del forte interesse degli investitori a sostenere le prospettive di crescita di BT.

Con questa nuova emissione, Banca Transilvania fa leva sulla fiducia accordata dalla propria solida base di investitori internazionali, attenuando l’impatto dell’elevata volatilità dei mercati finanziari. Continuando a rappresentare un esempio di performance finanziaria e a valorizzare il potenziale dell’economia romena, BT entra in una nuova fase di maturità e riconoscimento come emittente rilevante tra le istituzioni finanziarie europee.

Questa emissione obbligazionaria è il primo strumento con rating di tipo Investment Grade, BBB-, assegnato dall’agenzia di rating Fitch. Il collocamento delle obbligazioni è stato coordinato dalle banche d’investimento Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura e BT Capital Partners, con l’obiettivo di una distribuzione ampia a livello globale. In qualità di Intermediario, BT Capital Partners, la società di intermediazione del Gruppo Banca Transilvania, ha coordinato la domanda degli investitori sul mercato locale e da parte delle istituzioni finanziarie internazionali.

Il book degli ordini ha raggiunto 3,8 miliardi di euro e gli ordini provenivano da oltre 200 investitori istituzionali in 32 paesi, in prevalenza dall’Europa, che ha rappresentato il 46% del totale, nonché dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e dall’Asia. Tra i partecipanti figurano fondi d’investimento, fondi pensione, fondi sovrani, banche commerciali, compagnie di assicurazione, banche private e istituzioni sovranazionali, a conferma della diversità e della qualità della base investitori.

La forte domanda ha contribuito a ridurre la cedola dal 5,125% – inizialmente indicata – al 4,75%, una diminuzione di oltre 30 punti base.

Ringraziamo gli investitori per la fiducia riposta in Banca Transilvania e nella Romania. L’esito di questa emissione obbligazionaria, con una domanda pari a quasi quattro volte l’offerta, conferma ancora una volta la performance di BT e il fatto che la Romania è attrattiva per gli investitori, anche in un contesto internazionale segnato da incertezze. Il forte interesse evidenzia la solidità della banca, nonché il ruolo sempre più importante del nostro Paese nella regione. Le coordinate della transazione – prezzo e volume – sono un punto di riferimento per le banche del nostro Paese in questo periodo e così aiutano l’intero mercato, oltre al potenziale di finanziamento del Paese. Le risorse raccolte ci aiuteranno a sostenere i nostri clienti, l’economia locale e i progetti di investimento – con coraggio e, al tempo stesso, in modo prudente e responsabile.

Ömer Tetik
Direttore Generale
Banca Transilvania

Le obbligazioni hanno scadenza nel 2032, saranno quotate alla Borsa di Dublino (Euronext Dublin) e sono ammissibili ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL). Esse contribuiscono a mantenere un livello ottimale di fonti di finanziamento, distinto dai depositi della clientela, che sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositi Bancari. BT è una delle banche di importanza sistemica in Romania, il che comporta determinati requisiti aggiuntivi di capitale e di passività ammissibili.

I consulenti legali sono stati Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea e Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL ha svolto il ruolo di revisore legale, mentre KPMG Tax SRL è stato il consulente fiscale.

4 miliardi EUR è l’ammontare raccolto da BT tramite emissioni obbligazionarie, a partire dal 2023

A partire dal 2023, Banca Transilvania ha raccolto quasi 4 miliardi di euro attraverso le sette emissioni obbligazionarie effettuate finora. La nuova emissione consolida la posizione di BT come uno degli emittenti più attivi sul mercato locale e regionale.