Banca Transilvania залучила 1 млрд євро на міжнародних ринках через випуск облігацій, перепідписаний майже вчетверо, що підтверджує високий інтерес інвесторів до підтримки перспектив зростання BT.

Завдяки цьому новому випуску Banca Transilvania капіталізує довіру з боку своєї потужної бази міжнародних інвесторів, пом’якшуючи вплив підвищеної волатильності на фінансових ринках. Продовжуючи демонструвати зразок фінансової результативності, а також потенціал румунської економіки, BT переходить на новий етап зрілості та визнання як значущий емітент серед фінансових установ Європи.

Цей випуск облігацій є першим інструментом з рейтингом інвестиційного рівня, BBB-, присвоєним рейтинговим агентством Fitch. Розміщення облігацій координували інвестиційні банки Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura та BT Capital Partners з метою широкого глобального розподілу. Як посередник, BT Capital Partners, брокерська компанія Групи Banca Transilvania, координувала попит інвесторів на місцевому ринку та з боку міжнародних фінансових інституцій.

Книга заявок становила 3,8 млрд євро, а подані ордери надійшли від понад 200 інституційних інвесторів із 32 країн — переважно з Європи, яка становила 46% загального обсягу, а також з Великої Британії, США та Азії. Серед учасників — інвестиційні фонди, пенсійні фонди, суверенні фонди, комерційні банки, страхові компанії, приватні банки та наднаціональні інституції, що демонструє різноманітність і якість інвесторської бази.

Високий попит з їхнього боку сприяв зниженню купонної ставки з 5,125% — як оцінювалося спочатку — до 4,75%, тобто більш ніж на 30 базисних пунктів.

Дякуємо інвесторам за довіру до Banca Transilvania та до Румунії. Результат цього випуску облігацій — попит майже вчетверо перевищив обсяг, запропонований у розміщенні — ще раз підтверджує результативність BT і те, що Румунія приваблива для інвесторів, навіть у міжнародному контексті, позначеному невизначеністю. Потужний інтерес свідчить про стійкість банку, а також про дедалі важливішу роль нашої країни в регіоні. Параметри угоди – ціна та обсяг – є орієнтиром для банків у нашій країні в цей період і таким чином підтримують увесь ринок, а також потенціал фінансування держави. Залучені кошти допоможуть нам підтримувати клієнтів, місцеву економіку та інвестиційні проєкти – сміливо і водночас виважено та відповідально.

Ömer Tetik
Генеральний директор
Banca Transilvania

Облігації мають строк погашення у 2032 році, будуть допущені до торгів на Фондовій біржі Дубліна (Euronext Dublin) і є придатними для зарахування до мінімальної вимоги до власних коштів та прийнятних зобов’язань (MREL). Вони сприяють підтриманню оптимального рівня фондування, відокремленого від депозитів клієнтів, які гарантуються Фондом гарантування банківських вкладів. BT є однією з системно важливих банків Румунії, що передбачає певні додаткові вимоги до капіталу та прийнятного фондування.

Юридичними радниками були Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea та Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL виконувала функції фінансового аудитора, а KPMG Tax SRL була податковим радником.

4 млрд EUR — сума, яку BT залучила через випуски облігацій, починаючи з 2023 року

Banca Transilvania, починаючи з 2023 року, залучила майже 4 млрд євро через сім випусків облігацій, проведених дотепер. Новий випуск зміцнює позиції BT як одного з найактивніших емітентів на локальному та регіональному ринку.