Banca Transilvania 1 milliárd eurót vont be a nemzetközi piacokról egy, csaknem négyszeres túljegyzést elért kötvénykibocsátással, ami megerősíti a befektetők határozott szándékát BT növekedési kilátásainak támogatására.

Ezzel az új kibocsátással a Banca Transilvania a szilárd nemzetközi befektetői bázisából érkező bizalmat hasznosítja, mérsékelve a pénzügyi piacok magas volatilitásának hatását. A pénzügyi teljesítmény és a román gazdaság potenciáljának példájaként a BT újabb érettségi és elismertségi szintre lép, mint releváns kibocsátó Európa pénzügyi intézményei között.

Ez a kötvénykibocsátás az első olyan instrumentum, amelyet a Fitch Investment Grade kategóriában, BBB- besorolással értékelt. A kötvények értékesítését a Goldman Sachs Bank Europe SE, a J.P. Morgan, a Morgan Stanley, a Nomura és a BT Capital Partners befektetési bankok koordinálták, a cél a széles körű globális terítés volt. Közvetítőként a BT Capital Partners, a Banca Transilvania csoport brókercége hangolta össze a hazai piaci és a nemzetközi pénzügyi intézmények részéről érkező befektetői keresletet.

A jegyzési könyv 3,8 milliárd euróra bővült, a megbízások több mint 200 intézményi befektetőtől érkeztek 32 országból; többségük Európából (a teljes volumen 46%-a), továbbá az Egyesült Királyságból, az USA-ból és Ázsiából. A résztvevők között befektetési alapok, nyugdíjalapok, szuverén alapok, kereskedelmi bankok, biztosítótársaságok, magánbankok és szupranacionális intézmények szerepeltek, jelezve a befektetői bázis sokszínűségét és minőségét.

A magas kereslet hozzájárult ahhoz, hogy a kuponkamat az eredetileg becsült 5,125%-ról 4,75%-ra csökkenjen, több mint 30 bázispontos mérsékléssel.

Köszönjük a befektetők bizalmát a Banca Transilvania és Románia iránt. Ennek a kötvénykibocsátásnak az eredménye — a kínált volumenhez képest csaknem négyszeres kereslettel — ismét megerősíti a BT teljesítményét, valamint azt, hogy Románia vonzó a befektetők számára, még a bizonytalanságokkal terhelt nemzetközi környezetben is. A nagy érdeklődés a bank stabilitását és országunk növekvő regionális szerepét mutatja. Az ügylet paraméterei – az ár és a volumen – ebben az időszakban irányadóak a hazai bankok számára, így az egész piacot, illetve az ország finanszírozási potenciálját is támogatják. A bevont források segítenek abban, hogy ügyfeleinket, a helyi gazdaságot és a beruházási projekteket támogassuk – bátorsággal, ugyanakkor megfontoltan és felelősen.

Ömer Tetik
Vezérigazgató
Banca Transilvania

A kötvények lejárata 2032, a dublini értéktőzsdén (Euronext Dublin) kerülnek bevezetésre, és alkalmasak az MREL-követelmény teljesítésére. Ez hozzájárul az optimális forrásszint fenntartásához, elkülönítve az ügyfélbetétektől, amelyeket a Bankbetétek Garanciaalapja garantál. A BT Románia rendszerszinten jelentős bankjai közé tartozik, ami bizonyos többlet tőkekövetelményeket és elszámolható finanszírozást jelent.

A jogi tanácsadók a Filip&Company, a Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, a Clifford Chance Badea és a Clifford Chance LLP voltak. A Deloitte Audit SRL töltötte be a könyvvizsgáló szerepét, a KPMG Tax SRL pedig az adózási tanácsadói feladatokat látta el.

4 milliárd EUR: ennyit vont be a BT kötvénykibocsátásokkal 2023 óta

A Banca Transilvania 2023 óta csaknem 4 milliárd eurót vont be az eddig megvalósított hét kötvénykibocsátással. Az új kibocsátás tovább erősíti a BT pozícióját mint a hazai és a regionális piac egyik legaktívabb kibocsátója.