BT Capital Partners ha assistito ROMGAZ nel processo di ammissione alla quotazione presso la Borsa di Bucarest di un’emissione obbligazionaria dal valore di oltre 500 milioni di euro.

Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., il maggiore produttore e principale fornitore di gas naturale in Romania, società presente alla Borsa di Bucarest da 12 anni (SNG), quota la seconda emissione obbligazionaria sul Mercato Regolamentato della Borsa. Le obbligazioni sono quotate alla BVB con simbolo SNG31E e hanno una scadenza di 6 anni. I proventi dell’emissione saranno destinati allo sviluppo del progetto strategico nazionale Neptun Deep nel Mar Nero, che ha il potenziale di trasformare la Romania nel secondo maggiore produttore di gas naturale dell’Unione europea.

Oltre ai risultati finanziari solidi, all’apprezzamento del prezzo delle azioni e alla stabilità dei rating emessi dalle agenzie specializzate, la continuità nell’emissione di strumenti finanziari è uno dei principali meccanismi con cui un emittente può riconfermare il proprio percorso positivo sul mercato dei capitali. Con un’altra emissione obbligazionaria di successo, caratterizzata da una scadenza più lunga, da un elevato livello di sovrasottoscrizione e da un rendimento al contempo interessante e in diminuzione rispetto all’operazione precedente, insieme a ROMGAZ, il consorzio di cui siamo orgogliosi di far parte, abbiamo segnato una nuova tappa importante in questo percorso. Da oggi lo strumento è più facilmente accessibile agli investitori locali grazie alla quotazione alla BVB e aiuta la società a realizzare obiettivi di rilevanza strategica per l’indipendenza energetica della Romania.

Daniela Secară
CEO
BT Capital Partners

BT Capital Partners è la divisione di investment banking e capital markets del Gruppo finanziario Banca Transilvania, il principale intermediario alla Borsa di Bucarest, specializzata in servizi di brokeraggio, assistenza alla quotazione e all’attrazione di investitori sul mercato dei capitali, consulenza in fusioni e acquisizioni, origination e strutturazione di finanziamenti complessi, ricerca di mercato e consulenza strategica.