BT Capital Partners супроводжувала ROMGAZ у процесі лістингу на Бухарестській фондовій біржі випуску облігацій обсягом понад 500 млн євро.

Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., найбільший виробник і основний постачальник природного газу в Румунії, компанія, присутня на Бухарестській фондовій біржі вже 12 років (SNG), здійснює лістинг другого випуску облігацій на регульованому ринку біржі. Облігації лістинговані на BVB під біржовим символом SNG31E і мають строк обігу 6 років. Залучені кошти буде спрямовано на розвиток національного стратегічного проєкту Neptun Deep у Чорному морі, який має потенціал перетворити Румунію на другого за величиною виробника природного газу в Європейському Союзі.

Окрім міцних фінансових результатів, зростання ціни акцій і стабільності рейтингів від рейтингових агентств, регулярність випусків фінансових інструментів — один із ключових механізмів, завдяки якому емітент може знову й знову підтверджувати позитивну траєкторію на ринку капіталу. Ще один успішний випуск облігацій — зі збільшеним строком обігу, високим рівнем перепідписки та дохідністю, що водночас приваблива й нижча порівняно з попереднім розміщенням, — дозволив ROMGAZ і консорціуму, до якого ми з гордістю належимо, позначити нову важливу віху на цьому шляху. Відсьогодні інструмент стає більш доступним для місцевих інвесторів завдяки лістингу на BVB і допомагає компанії досягати цілей стратегічного значення для енергетичної незалежності Румунії.

Daniela Secară
CEO
BT Capital Partners

BT Capital Partners — підрозділ інвестиційного банкінгу та ринків капіталу Фінансової групи Banca Transilvania, найбільший інвестиційний посередник на Бухарестській фондовій біржі, що спеціалізується на брокерських послугах, супроводі лістингу на ринку капіталу та залученні інвесторів, консалтингу із злиттів і поглинань, залученні та структуруванні складних фінансувань, дослідженнях ринку й стратегічному консалтингу.