BT Capital Partners tanácsadóként segítette a ROMGAZ-t, hogy a Bukaresti Értéktőzsdén bevezessen egy, 500 millió eurót meghaladó értékű kötvénykibocsátást.

Románia legnagyobb földgáztermelője és fő szolgáltatója, a Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., amely 12 éve van jelen a Bukaresti Értéktőzsdén (SNG), a Tőzsde Szabályozott Piacán jegyzi második kötvénykibocsátását. A kötvényeket a BVB-n SNG31E tőzsdei jel alatt jegyzik, futamidejük 6 év. A bevont forrásokat a Fekete-tengeri Neptun Deep nemzeti stratégiai projekt fejlesztésére fordítják, amelynek potenciálja van arra, hogy Romániát az Európai Unió második legnagyobb földgáztermelőjévé tegye.

Az erős pénzügyi eredmények, a részvényárfolyam emelkedése és a minősítő ügynökségek által közzétett minősítések stabilitása mellett a pénzügyi eszközök rendszeres kibocsátása az egyik legfontosabb mechanizmus, amellyel egy kibocsátó ismételten megerősítheti pozitív pályáját a tőkepiacon. Egy újabb sikeres kötvénykibocsátással – hosszabb futamidővel, jelentős túljegyzéssel és az előző kibocsátáshoz képest vonzó, ugyanakkor alacsonyabb hozammal – a ROMGAZ és a konzorcium, amelynek büszkén a tagjai vagyunk, fontos új mérföldkövet jelölt ki ezen az úton. Mától a BVB-n történő bevezetés révén az értékpapír könnyebben hozzáférhető a hazai befektetők számára, és segíti a társaságot Románia energiafüggetlensége szempontjából stratégiai jelentőségű céljai megvalósításában.

Daniela Secară
vezérigazgató
BT Capital Partners

A BT Capital Partners a Banca Transilvania Pénzügyi Csoport befektetési banki és tőkepiaci divíziója, a Bukaresti Értéktőzsde legnagyobb közvetítője, amely brókeri szolgáltatásokra, tőkepiaci bevezetési és befektető-bevonási támogatásra, felvásárlási és egyesülési (M&A) tanácsadásra, összetett finanszírozások szervezésére és strukturálására, piackutatásra és stratégiai tanácsadásra szakosodott.