BT Capital Partners a asistat ROMGAZ în procesul de listare la BVB a unei noi emisiuni de obligațiuni

BT Capital Partners a asistat ROMGAZ în procesul de listare la Bursa de Valori București a unei emisiuni de obligațiuni în valoare de peste 500 de milioane de euro.

Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., cel mai mare producător și principalul furnizor de gaze naturale din România, companie prezentă la Bursa de Valori București de 12 ani (SNG), listează cea de-a doua emisiune de obligațiuni pe Piața Reglementată a Bursei. Obligațiunile sunt listate la BVB sub simbolul bursier SNG31E și au o maturitate de 6 ani. Fondurile obținute vor fi folosite pentru dezvoltarea proiectului strategic național, Neptun Deep de la Marea Neagră, care are potențialul de a transforma România în al doilea cel mai mare producător de gaz natural din Uniunea Europeană.

Pe lângă rezultate financiare robuste, aprecierea prețului acțiunilor și stabilitatea rating-urilor emise de agențiile specializate, recurența în emiterea de instrumente financiare este unul din principalele mecanisme prin care un emitent își poate reconfirma parcursul pozitiv în piața de capital. Cu încă o emisiune de obligațiuni de succes, având o maturitate în creștere, un grad ridicat de supra-subscriere și oferind randament atât atractiv, cât și în scădere față de exercițiul anterior, ROMGAZ și consorțiul, din care suntem mândri că facem parte, am reușit să marcăm o nouă bornă importantă în acest traseu. De astăzi instrumentul devine mai ușor accesibil investitorilor locali prin listarea la BVB și ajută compania să-și îndeplinească obiectivele de importanță strategică pentru independența energetică a României.

Daniela Secară
CEO
BT Capital Partners

BT Capital Partners este divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, cel mai mare intermediar la Bursa de Valori București, specializată în servicii de brokeraj, asistență pentru listarea pe piață de capital și pentru atragerea de investitori, consultanță pentru fuziuni și achiziții, atragerea și structurarea de finanțări complexe, cercetare de piață și consultanță strategică.