Zebrapay S.A., la società che gestisce la rete di Stazioni di Pagamento SelfPay, ha concluso con successo il collocamento privato di obbligazioni con cui ha raccolto 3 milioni di euro, con scadenza nel 2026 e tasso del 5,5%. SelfPay è la prima realtà fintech che quota obbligazioni sul mercato AeRO della BVB.

BT Capital Partners (BTCP), la divisione di investment banking e mercati dei capitali del Gruppo finanziario Banca Transilvania, ha agito in qualità di Intermediario e Consulente Autorizzato. Il team di progetto di BTCP era composto da Daniela Secara (Direttore Generale), Nina Pirvu (Managing Director Investment Banking & Capital Markets), Bogdan Baldovin (Associate) e Serban Dumitrescu (Associate).

Le obbligazioni saranno quotate sul Sistema multilaterale di negoziazione (SMT) della Borsa di Valori di Bucarest. Il passo successivo è la predisposizione della documentazione necessaria per l’ammissione delle obbligazioni alla negoziazione sul Sistema multilaterale della Borsa di Valori di Bucarest. SelfPay punta ad avviare le negoziazioni tra circa un mese; il simbolo è PAY26E. I proventi della quotazione delle obbligazioni saranno destinati principalmente allo sviluppo della rete di Stazioni di Pagamento a livello nazionale e internazionale, inizialmente in Italia, Spagna, Francia e Irlanda.

Dichiarazioni:

• Daniela Secara, Direttore Generale, BT Capital Partners: “Siamo lieti di affiancare SelfPay in questo primo passo sul mercato dei capitali, che assicura il finanziamento necessario per l’implementazione di piani di sviluppo ambiziosi, e li ringraziamo per la fiducia accordata. Con questa emissione di obbligazioni, BT Capital Partners prosegue la propria missione di offrire agli investitori accesso a nuove opportunità di investimento e a nuovi settori di attività, oltre ad assistere le aziende rumene nella raccolta di capitale a sostegno dei loro piani di crescita”.
• Adrian Badea, Direttore Generale e Amministratore SelfPay: “La partnership con BT Capital Partners e i risultati conseguiti rafforzano ulteriormente la nostra visione di diventare un operatore completo nell’industria fintech nazionale e internazionale. Oggi disponiamo di tutti gli strumenti e del supporto necessari per proseguire un’espansione accelerata basata sull’ampliamento della rete di Stazioni di Pagamento e sull’innovazione nelle soluzioni di pagamento.”

Dettagli del collocamento:

• Nell’ambito del collocamento privato, la società ha offerto in vendita 20.000 obbligazioni non garantite e non convertibili in azioni, con valore nominale di 100 euro; l’offerta era rivolta a un numero massimo di 150 investitori e agli investitori qualificati.
• Il collocamento è stato sovrascritto e l’offerta è stata aumentata, raccogliendo complessivamente 3 milioni di euro a un tasso del 5,5%, uno dei costi di finanziamento più contenuti ottenuti in offerte obbligazionarie analoghe.
• Hanno aderito al collocamento 99 investitori, sia persone fisiche sia investitori qualificati.

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Profilo di BT Capital Partners: È la divisione di investment banking e mercati dei capitali del Gruppo finanziario Banca Transilvania, membro esclusivo in Romania di Oaklins, la più importante alleanza internazionale di specialisti in fusioni e acquisizioni, e il maggiore broker retail del mercato dei capitali in Romania. BT Capital Partners offre servizi di assistenza per la raccolta di capitali tramite il mercato dei capitali, servizi di intermediazione, consulenza in operazioni di fusioni e acquisizioni, strutturazione di operazioni di finanziamento complesse, ricerca di mercato e consulenza per la strategia e il management. www.btcapitalpartners.ro

Profilo di Zebrapay S.A.: Fondata nel 2009, la società opera nel settore del self-service attraverso una rete di Stazioni di Pagamento che consente ai clienti di pagare un’ampia gamma di prodotti e servizi (inclusi i più ricorrenti, come utenze, televisione, internet, telefonia, tasse e imposte), sia in contanti sia con metodi di pagamento elettronici. Attualmente, SelfPay dispone della più ampia rete di terminali self-service in Romania, con oltre 5.700 Stazioni di Pagamento in più di 1.000 località su tutto il territorio nazionale. Attraverso questa rete, l’azienda mette a disposizione dei propri clienti oltre 200 servizi, tra cui: pagamento delle bollette, della rovinieta, delle spese condominiali, della tassa per il rilascio del passaporto, della patente di guida o del certificato di immatricolazione, ricarica elettronica delle SIM per telefoni cellulari, pagamento di tasse e imposte, pagamento di servizi o prodotti acquistati online, ecc. www.selfpay.ro