A Zebrapay S.A., a SelfPay fizetési terminálok hálózatát üzemeltető társaság sikeresen lezárta zártkörű kötvényelhelyezését, amelynek keretében 3 millió eurót vont be, 2026-os lejárattal és 5,5%-os kamat mellett. A SelfPay az első fintech cég, amely kötvényeket listáz a BVB AeRO piacán.

A BT Capital Partners (BTCP), a Banca Transilvania pénzügyi csoportjának investment banking és tőkepiaci divíziója Közvetítő és Autorizált Tanácsadó szerepben járt el. A BTCP projektcsapatának tagjai: Daniela Secara (vezérigazgató), Nina Pirvu (Managing Director Investment Banking & Capital Markets), Bogdan Baldovin (Associate) és Serban Dumitrescu (Associate).

A kötvényeket a Bukaresti Értéktőzsde (BVB) multilaterális kereskedési rendszerére (SMT) vezetik be. A következő lépés a kötvények BVB multilaterális rendszerére történő bevezetéséhez szükséges dokumentumok előkészítése. A SelfPay célja, hogy az első kereskedési nap körülbelül egy hónap múlva legyen, a kereskedési kód PAY26E. A kötvénykibocsátásból befolyó forrásokat elsősorban a fizetési terminálok hálózatának hazai és nemzetközi fejlesztésére fordítják, elsőként Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban és Írországban.

Nyilatkozatok:

• Daniela Secara, vezérigazgató, BT Capital Partners: „Örülünk, hogy a SelfPay mellett lehetünk ezen az első tőkepiaci lépésen, amely biztosítja a szükséges finanszírozást ambiciózus fejlesztési terveik megvalósításához, és köszönjük a bizalmat. E kötvénykibocsátással a BT Capital Partners folytatja küldetését: új befektetési lehetőségekhez és új ágazatokhoz biztosít hozzáférést a befektetőknek, valamint támogatja a romániai vállalatokat a finanszírozás bevonásában fejlesztési terveik megvalósítása érdekében.”
• Adrian Badea, a SelfPay vezérigazgatója és igazgatója: „A BT Capital Partners-szel kialakított partnerség és az elért eredmények tovább erősítik a hitünket abban a vízióban, hogy teljes körű szereplővé váljunk a hazai és nemzetközi fintech szektorban. Ma már minden szükséges eszközzel és támogatással rendelkezünk a gyors ütemű terjeszkedés folytatásához, a fizetési terminálhálózat bővítésére és a fizetési megoldások innovációjára alapozva.”

A tranzakció részletei:

• A zártkörű elhelyezés keretében a társaság 20 000 darab, biztosíték nélküli, részvénnyé nem konvertálható kötvényt kínált eladásra, 100 euró névértéken; az ajánlat legfeljebb 150 befektetőnek, valamint minősített befektetőknek szólt.
• A jegyzés túljegyzett volt, az ajánlatot megemelték, így összesen 3 millió eurót vontak be 5,5%-os kamat mellett, ami a hasonló kötvénykibocsátások között az egyik legalacsonyabb finanszírozási költséget jelenti.
• Összesen 99 befektető jegyzett, köztük magánszemélyek és minősített befektetők.

###

A BT Capital Partners-ről: A Banca Transilvania pénzügyi csoportjának investment banking és tőkepiaci divíziója, Romániában az Oaklins kizárólagos tagja, a nemzetközi felvásárlási és egyesülési szakértői szövetség egyik legjelentősebb szereplője, és a román tőkepiacon a legnagyobb lakossági brókercég. A BT Capital Partners szolgáltatásai: tőkepiaci forrásbevonás támogatása, brókeri szolgáltatások, felvásárlási és egyesülési tanácsadás, összetett finanszírozási struktúrák kialakítása, piackutatás és stratégiai menedzsmenttanácsadás. www.btcapitalpartners.ro

A Zebrapay S.A.-ról: A 2009-ben alapított társaság az önkiszolgáló iparágban tevékenykedik, fizetési terminálok hálózatán keresztül, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy különféle termékekért és szolgáltatásokért fizessenek (a leggyakoribbakért is, mint például közüzemi szolgáltatások, televízió, internet, telefon, illetékek és adók), készpénzzel vagy elektronikus fizetési módszerekkel. Jelenleg a SelfPay rendelkezik a legnagyobb önkiszolgáló terminálhálózattal Romániában: több mint 5 700 fizetési terminál, az ország több mint 1 000 településén. E hálózaton keresztül a vállalat több mint 200 szolgáltatást tesz elérhetővé ügyfelei számára, például számlafizetés, e-matrica, közös költség, az útlevél, a jogosítvány vagy a forgalmi engedély kiállításához kapcsolódó illetékek befizetése, feltöltőkártyák elektronikus egyenlegfeltöltése, illetékek és adók befizetése, online vásárolt termékek és szolgáltatások kifizetése stb. www.selfpay.ro