Zebrapay S.A., компанія, що управляє мережею платіжних терміналів SelfPay, успішно завершила приватне розміщення облігацій, залучивши 3 мільйони євро з погашенням у 2026 році під 5,5%. SelfPay — перша фінтех‑компанія, яка розміщує облігації на ринку AeRO біржі BVB.

BT Capital Partners (BTCP), підрозділ інвестбанкінгу та ринків капіталу Фінансової групи Banca Transilvania, виступила посередником і авторизованим консультантом. До проєктної команди BTCP увійшли Daniela Secara (Генеральний директор), Nina Pirvu (Managing Director Investment Banking & Capital Markets), Bogdan Baldovin (Associate) та Serban Dumitrescu (Associate).

Облігації буде допущено до торгів на Багатосторонній торговій системі (SMT) Бухарестської фондової біржі. Наступний крок — підготовка документів, необхідних для допуску облігацій до торгів на Багатосторонній торговій системі Бухарестської фондової біржі. SelfPay планує перший день торгів приблизно за місяць, тікер — PAY26E. Залучені кошти від розміщення облігацій буде спрямовано насамперед на розвиток мережі платіжних терміналів на національному та міжнародному рівнях — спершу в Італії, Іспанії, Франції та Ірландії.

Коментарі:

• Daniela Secara, Генеральний директор, BT Capital Partners: “Раді бути разом із SelfPay на цьому першому кроці на ринку капіталу, який забезпечує необхідне фінансування для реалізації амбітних планів розвитку, і дякуємо за довіру. Завдяки цьому облігаційному випуску BT Capital Partners продовжує свою місію — надавати інвесторам доступ до нових інвестиційних можливостей і до нових секторів економіки, а також допомагати румунським компаніям у залученні фінансування для підтримки їхніх планів зростання”.
• Adrian Badea, Генеральний директор та адміністратор SelfPay: “Партнерство з BT Capital Partners і досягнуті результати ще більше зміцнюють нашу впевненість у баченні стати повноцінним гравцем у національній та міжнародній фінтех‑індустрії. Сьогодні ми маємо всі інструменти й необхідну підтримку, аби продовжити прискорену експансію, базовану на розширенні мережі платіжних терміналів і впровадженні інновацій у платіжних рішеннях.”

Деталі розміщення:

• У рамках приватного розміщення компанія запропонувала до продажу 20 000 незабезпечених і неконвертованих в акції облігацій із номінальною вартістю 100 євро; пропозицію було адресовано до 150 інвесторів та кваліфікованим інвесторам.
• Розміщення було надпідписане, і обсяг пропозиції збільшено; загалом залучено 3 мільйони євро під 5,5%, що є одним із найнижчих показників вартості фінансування серед подібних облігаційних пропозицій.
• У розміщенні взяли участь 99 інвесторів — як фізичні особи, так і кваліфіковані інвестори.

###

Про BT Capital Partners: Це підрозділ інвестбанкінгу та ринків капіталу Фінансової групи Banca Transilvania, ексклюзивний член Oaklins у Румунії — найбільшого міжнародного альянсу фахівців із злиттів і поглинань, а також найбільший роздрібний брокер на ринку капіталу Румунії. BT Capital Partners надає послуги із залучення інвесторів через ринок капіталу, брокерські послуги, консалтинг із питань злиттів і поглинань, структурування складних схем фінансування, маркет‑дослідження та консультації зі стратегічного менеджменту. www.btcapitalpartners.ro

Про Zebrapay S.A.: Заснована у 2009 році, компанія працює у сфері самообслуговування через мережу платіжних терміналів, які дають клієнтам можливість сплачувати широкий спектр товарів і послуг (зокрема найпоширеніші — комунальні послуги, телебачення, інтернет, телефонія, збори та податки) як готівкою, так і електронними методами оплати. Наразі SelfPay має найбільшу в Румунії мережу терміналів самообслуговування — понад 5 700 платіжних терміналів у більш ніж 1 000 населених пунктах по всій країні. Через цю мережу компанія надає клієнтам понад 200 сервісів, зокрема: оплату рахунків, дорожньої віньєтки, квартплати, збору за видачу паспорта, посвідчення водія чи свідоцтва про реєстрацію, електронне поповнення передплачених мобільних карток, сплату зборів і податків, оплату послуг або товарів, придбаних онлайн тощо. www.selfpay.ro