Le obbligazioni BT Leasing (BTL) iniziano oggi le negoziazioni sul mercato regolamentato gestito dalla Borsa di Bucarest, e BTL diventa la seconda società del Gruppo Finanziario Banca Transilvania a utilizzare i meccanismi di finanziamento della Borsa di Bucarest.

Con la quotazione delle obbligazioni alla Borsa di Bucarest, BTL si allinea alla strategia del Gruppo BT di essere il principale sostenitore del tessuto imprenditoriale e del mercato dei capitali in Romania.

Il debutto alla BVB è stato segnato ufficialmente oggi, presso la sede della Borsa, e il Gruppo BT è stato rappresentato da Ömer Tetik, Direttore Generale BT; Ionuț Morar, Direttore Generale BT Leasing; e Daniela Secară, Direttore Generale BT Capital Partners.

La prima emissione obbligazionaria di BT Leasing è stata finalizzata anch’essa in questo mese, tramite un collocamento privato rivolto agli investitori istituzionali. L’ammontare complessivo raccolto è di 40 milioni di euro. Le obbligazioni sono state emesse in euro, in due tranche con scadenze diverse: con una scadenza di 6 anni e cedola variabile Euribor 6M + 2%; e, per la scadenza a 5 anni, la cedola variabile è Euribor 6M + 1,75%, con pagamento semestrale. L’emissione ha rappresentato una prima sul mercato dei capitali in Romania: è la prima emissione in euro, a tasso variabile, con due tranche e scadenze differenti.

L’intermediario è BT Capital Partners, la divisione di investment banking & capital markets del Gruppo Finanziario Banca Transilvania e membro esclusivo in Romania di Oaklins.

Dichiarazioni:

• Ionuț Morar, Direttore Generale, BT Leasing: “Per BT Leasing, questa emissione obbligazionaria significa soprattutto finanziare nuovi contratti di leasing. Vogliamo sostenere le imprese romene, in particolare le PMI, affinché siano sempre più competitive nel loro settore di attività”.
• Daniela Secară, Direttore Generale, BT Capital Partners: “Siamo lieti di essere riusciti a essere al fianco dei nostri colleghi di BT Leasing per la realizzazione di questa emissione e l’apertura di una nuova fase nella storia di BT Leasing, attraverso il ricorso a un metodo alternativo di finanziamento, ossia il mercato dei capitali”.
• Adrian Tanase, Direttore Generale, Borsa di Bucarest: “Banca Transilvania è una storia di successo scritta sul mercato dei capitali in Romania e la presentiamo con orgoglio a tutte le società serie, con una strategia di sviluppo ben definita, che desiderano fare il passo verso la BVB. Il fatto che ora BT Leasing abbia deciso di rivolgersi al mercato dei capitali per reperire finanziamenti ci fa piacere e aggiunge un altro capitolo degno di essere raccontato nella storia del Gruppo Finanziario Banca Transilvania, che è un punto di riferimento della Borsa di Bucarest e, al tempo stesso, uno dei nostri partner nello sviluppo del mercato dei capitali”.

BT Leasing è presente sul mercato del leasing da oltre 20 anni. Fondata nel giugno 1995, con 8 azionisti e capitale 100% romeno, la società si chiamava inizialmente LT Leasing Transilvania. Nel 2002, Banca Transilvania è diventata azionista unica e da allora la società ha assunto la denominazione BT Leasing Transilvania. BTL ha finanziato oltre 15.000 clienti e ha concluso oltre 30.000 contratti.