A BT Leasing (BTL) kötvényeivel ma indul a kereskedés a Bukaresti Értéktőzsde (BVB) által működtetett szabályozott piacon, a BTL pedig a Banca Transilvania Pénzügyi Csoport második olyan vállalata lesz, amely a Bukaresti Értéktőzsde finanszírozási mechanizmusait veszi igénybe.

A kötvények tőzsdei bevezetésével a BTL igazodik a BT Csoport stratégiájához, amely szerint a hazai üzleti környezet és a román tőkepiac első számú támogatója kíván lenni.

A BVB-n való debütálást ma, a tőzsde székházában hivatalosan is elindították; a BT Csoportot Ömer Tetik, a BT vezérigazgatója; Ionuț Morar, a BT Leasing vezérigazgatója; valamint Daniela Secară, a BT Capital Partners vezérigazgatója képviselte.

A BT Leasing első kötvénykibocsátását szintén ebben a hónapban zárták le zártkörű forgalomba hozatallal, intézményi befektetők számára. A bevont összeg 40 millió euró. A kötvényeket euróban, két, eltérő lejáratú tranzsban bocsátották ki: a 6 éves futamidejű tranzs változó kamatozású, 6M Euribor + 2% kuponnal, az 5 éves futamidejű tranzs esetében a változó kupon 6M Euribor + 1,75%, féléves kamatfizetéssel. A kibocsátás premiernek számít a román tőkepiacon: ez az első eurós, változó kamatozású, két különböző futamidejű tranzsból álló kötvénykibocsátás.

A közvetítő a BT Capital Partners, a Banca Transilvania Pénzügyi Csoport investment banking és tőkepiaci divíziója, valamint az Oaklins romániai kizárólagos tagja.

Nyilatkozatok:

• Ionuț Morar, vezérigazgató, BT Leasing: „A BT Leasing számára ez a kötvénykibocsátás elsősorban új lízingszerződések finanszírozását jelenti. Szeretnénk támogatni a román vállalatokat, különösen a kkv-kat, hogy egyre versenyképesebbek legyenek a saját területükön.”
• Daniela Secară, vezérigazgató, BT Capital Partners: „Örülünk, hogy együtt dolgozhattunk a BT Leasing kollégáival a kibocsátás megvalósításán, és hogy a tőkepiac – mint alternatív finanszírozási mód – igénybevételével új fejezet nyílt a BT Leasing történetében.”
• Adrian Tanase, vezérigazgató, Bursa de Valori Bucureşti: „A Banca Transilvania a román tőkepiac sikertörténete, amelyet büszkén mutatunk be minden komoly, jól meghatározott növekedési stratégiával rendelkező vállalatnak, amely a BVB felé kíván lépni. Örömünkre szolgál, hogy a BT Leasing most a tőkepiacról von be forrást; ez újabb, említésre méltó fejezet a Banca Transilvania Pénzügyi Csoport történetében, amely a Bukaresti Értéktőzsde egyik zászlóshajója, és egyúttal partnerünk a tőkepiac fejlesztésében.”

A BT Leasing több mint 20 éve van jelen a lízingpiacon. A társaságot 1995. júniusában alapították, nyolc, 100%-ban román tőkéjű részvényessel; a cég eredeti neve LT Leasing Transilvania volt. 2002-ben a Banca Transilvania egyedüli részvényessé vált, és ettől kezdve a vállalat BT Leasing Transilvania néven működik. A BTL több mint 15 000 ügyfelet finanszírozott, és több mint 30 000 szerződést kötött.