Облігації BT Leasing (BTL) сьогодні дебютують у торгах на регульованому ринку, який адмініструє Бухарестська фондова біржа, а BTL стає другою компанією Фінансової групи Banca Transilvania, що використовує механізми фінансування Бухарестської фондової біржі.

Розміщення облігацій на Бухарестській фондовій біржі відповідає стратегії Групи BT — бути головним прихильником бізнес-середовища та ринку капіталу в Румунії.

Офіційний старт на BVB відзначили сьогодні в будівлі Біржі, а Групу BT представляли Ömer Tetik, Генеральний директор BT; Ionuț Morar, Генеральний директор BT Leasing, та Daniela Secară, Генеральний директор BT Capital Partners.

Перший випуск облігацій BT Leasing було завершено також цього місяця шляхом приватного розміщення й він був адресований інституційним інвесторам. Загальна залучена сума — 40 млн євро. Облігації номіновані в євро, розміщені двома траншами з різними строками погашення: зі строком 6 років — із плаваючим купоном Euribor6M+2%, а для строку 5 років плаваючий купон становить Euribor6M+1,75% із піврічною виплатою. Випуск став прем’єрою на ринку капіталу Румунії: це перший випуск в євро з плаваючою ставкою та двома траншами з різними строками погашення.

Посередником виступила BT Capital Partners, підрозділ investment banking & capital markets Фінансової групи Banca Transilvania та ексклюзивний член Oaklins у Румунії.

Заяви:

• Ionuț Morar, Генеральний директор, BT Leasing: «Для BT Leasing цей випуск облігацій передусім означає фінансування нових лізингових контрактів. Ми прагнемо підтримувати румунські компанії, зокрема МСП, аби вони ставали дедалі конкурентоспроможнішими у своїй сфері діяльності».
• Daniela Secară, Генеральний директор, BT Capital Partners: «Ми раді, що змогли бути разом із колегами з BT Leasing для реалізації цього випуску та відкриття нового етапу в історії BT Leasing шляхом доступу до альтернативного фінансування, а саме через ринок капіталу».
• Adrian Tanase, Генеральний директор, Бухарестська фондова біржа: «Banca Transilvania — це історія успіху, написана на ринку капіталу Румунії, і ми з гордістю презентуємо її всім серйозним компаніям із чітко визначеною стратегією розвитку, які хочуть зробити крок до BVB. Те, що зараз BT Leasing вирішила звернутися до ринку капіталу для залучення фінансування, тішить нас і додає ще один розділ, гідний розповіді, до історії Фінансової групи Banca Transilvania, яка є флагманом Бухарестської фондової біржі і водночас одним із наших партнерів у розвитку ринку капіталу».

BT Leasing працює на ринку лізингу вже понад 20 років. Заснована у червні 1995 року вісьмома акціонерами зі 100% румунським капіталом, компанія спочатку називалася LT Leasing Transilvania. У 2002 році Banca Transilvania стала єдиним акціонером, і відтоді компанія стала BT Leasing Transilvania. BTL профінансувала понад 15 000 клієнтів і уклала понад 30 000 контрактів.