Vivre Deco, uno dei maggiori retailer online di mobili e decorazioni dell’Europa centrale e orientale, ha portato a termine con successo un collocamento privato di obbligazioni attraverso il quale ha raccolto 3,5 milioni di euro, con scadenza nel 2025 e cedola del 5,25%. Le obbligazioni saranno quotate sul sistema alternativo di negoziazione della Bursa de Valori București.

L’operazione è stata intermediata da BT Capital Partners, la società di investment banking del Gruppo finanziario Banca Transilvania, in qualità di Intermediario e Consulente Autorizzato.

Nell’ambito del collocamento privato, la società ha offerto in vendita 30.000 obbligazioni con valore nominale di 100 euro, a un tasso compreso tra il 4,5% e il 5,5%. Il collocamento è stato sovrasottoscritto e l’emittente ha deciso di aumentare l’offerta, raccogliendo in totale 3,5 milioni di euro a una cedola del 5,25%. Al collocamento hanno partecipato 66 investitori, sia persone fisiche sia investitori istituzionali.

I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare la strategia di crescita accelerata della società attraverso il presidio del mercato, in particolare tramite investimenti in strumenti di marketing con l’obiettivo di ampliare la base clienti e aumentare la notorietà del brand, nonché mediante investimenti in tecnologia e automazione.

„Valutiamo da oltre 3 anni l’opportunità di finanziarci attraverso il mercato dei capitali in Romania. Il successo di questa offerta ci ha dato una risposta chiara alla domanda. Siamo felici che la risposta sia: SÌ, è possibile, tanto per Vivre quanto per altre aziende rumene. Mi assicurerò che saremo una presenza attiva e profittevole per gli investitori attuali e futuri” – afferma Monica Cadogan, fondatrice e CEO di Vivre Deco.

„Siamo onorati di poter far parte della storia di successo di Vivre, un’azienda imprenditoriale rumena che si è espansa oltre confine, diventando uno dei leader del proprio settore in Europa centrale e orientale. Siamo lieti che il team e i piani della società abbiano ottenuto la fiducia degli investitori, nonostante il clima teso sui mercati dei capitali globali, e riteniamo che la chiusura con successo di questa operazione confermi la missione di BT Capital Partners di essere al fianco delle aziende e degli imprenditori rumeni nei loro piani di sviluppo” – dichiara Daniela Secară, Direttore Generale, BT Capital Partners.

Il passo successivo è la preparazione della documentazione necessaria all’ammissione delle obbligazioni alla negoziazione sul mercato AeRO della Bursa de Valori București. Vivre Deco punta a far partire la prima giornata di scambi entro tre settimane, con simbolo VIV25E. La società sarà la prima realtà del settore e-commerce a quotare alla BVB obbligazioni denominate in euro.

Nel 2019, Vivre Deco ha registrato ricavi per circa 200 milioni di lei, un EBITDA di 7,1 milioni di lei e un utile netto di 3,4 milioni di lei. La società è presente in nove paesi dell’Europa centrale e orientale e ha registrato una crescita sostenuta negli ultimi 5 anni, con il fatturato aumentato in media del 28% l’anno.

BT Capital Partners ha intermediato negli ultimi 12 mesi cinque emissioni di obbligazioni corporate e tre operazioni di fusioni e acquisizioni, per un valore di circa 250 milioni di euro, risultando tra i consulenti di investment banking più attivi sul mercato locale.