Vivre Deco, один із найбільших онлайн-ритейлерів меблів і декору в Центральній та Східній Європі, успішно завершила приватне розміщення облігацій, у межах якого залучила 3,5 млн євро зі строком погашення у 2025 році та купонною ставкою 5,25%. Облігації буде включено до лістингу на альтернативній системі торгів Бухарестської фондової біржі.

Операцію було інтермедійовано BT Capital Partners, інвестиційно-банківською компанією фінансової групи Banca Transilvania, у ролі посередника та авторизованого консультанта.

У межах приватного розміщення компанія запропонувала до продажу 30 000 облігацій із номінальною вартістю 100 євро та купонною ставкою в діапазоні 4,5–5,5%. Розміщення було перепідписане, і емітент вирішив збільшити обсяг пропозиції, залучивши загалом 3,5 млн євро під 5,25%. У розміщенні взяли участь 66 інвесторів — як фізичні особи, так і інституційні інвестори.

Залучені кошти буде спрямовано на фінансування стратегії прискореного розвитку компанії шляхом завоювання ринку — насамперед через інвестиції в маркетингові інструменти з метою розширення клієнтської бази та підвищення впізнаваності бренду, а також у технології та автоматизацію.

«Ми вивчаємо можливість фінансування через ринок капіталу в Румунії понад 3 роки. Успіх цієї пропозиції дав нам чітку відповідь на запитання . Ми раді, що ТАК, це можливо як для Vivre, так і для інших румунських компаній. Я подбаю про те, щоб ми були активною й прибутковою присутністю для нинішніх і майбутніх інвесторів» – зазначає Monica Cadogan, засновниця та CEO Vivre Deco.

«Ми пишаємося, що можемо бути частиною історії успіху Vivre — румунської підприємницької компанії, яка вийшла за межі країни та стала одним із лідерів своєї галузі в Центральній та Східній Європі. Ми раді, що команда та плани компанії отримали довіру інвесторів попри напружене тло на світових ринках капіталу, і вважаємо, що успішне завершення цієї угоди підтверджує місію BT Capital Partners — бути поряд із компаніями та підприємцями Румунії в їхніх планах розвитку» – заявляє Daniela Secară, Генеральна директорка, BT Capital Partners.

Наступний крок — підготовка документів, необхідних для допуску облігацій до торгів на майданчику AeRO Бухарестської фондової біржі. Vivre Deco розраховує, що перший день торгів відбудеться протягом трьох тижнів під тикером VIV25E. Компанія стане першим бізнесом у секторі електронної комерції, який виведе на BVB облігації, номіновані в євро. 

У 2019 році Vivre Deco зафіксувала виручку близько 200 млн леїв, операційний прибуток EBITDA — 7,1 млн леїв і чистий прибуток — 3,4 млн леїв. Компанія присутня в дев’яти країнах Центральної та Східної Європи та демонструвала стале зростання впродовж останніх 5 років: виручка в середньому зростала на 28% щороку.

За останні 12 місяців BT Capital Partners виступила посередником у п’яти випусках корпоративних облігацій і трьох угодах зі злиттів та поглинань загальною вартістю близько 250 млн євро, входячи до числа найактивніших інвестиційно-банківських консультантів на місцевому ринку.