A Vivre Deco, Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb online bútor- és lakásdekoráció-kereskedője sikeresen zárta zártkörű kötvénykibocsátását, amelynek keretében 3,5 millió eurót vont be, 2025-ös lejárattal és 5,25%-os kamattal. A kötvényeket a Bukaresti Értéktőzsde alternatív kereskedési rendszerére vezetik be.

A tranzakció közvetítője a BT Capital Partners, a Banca Transilvania pénzügyi csoport befektetési banki társasága volt, közvetítőként és feljogosított tanácsadóként eljárva.

A zártkörű kibocsátás keretében a társaság 30 000 darab, 100 euró névértékű kötvényt kínált, 4,5–5,5% közötti kamatlábon. A jegyzés túljegyzéssel zárult, a kibocsátó pedig az ajánlat bővítése mellett döntött, így összesen 3,5 millió eurót vont be 5,25%-os kamattal. A jegyzésen 66 befektető vett részt, magánszemélyek és intézményi befektetők egyaránt.

A bevont forrásokat a vállalat piacszerzésre építő, gyorsított növekedési stratégiájának finanszírozására fordítják, elsősorban marketingeszközökbe történő beruházásokkal a vevőkör bővítése és a márka ismertségének növelése érdekében, valamint technológiai és automatizálási fejlesztésekre.

„Több mint 3 éve vizsgáljuk a román tőkepiac igénybevételének lehetőségét. Ennek az ajánlatnak a sikere egyértelmű választ adott a kérdésre. Örülünk, hogy IGEN, lehetséges, mind a Vivre, mind más román cégek számára. Gondoskodom róla, hogy a jelenlegi és jövőbeli befektetők számára aktív és jövedelmező szereplői legyünk a piacnak.” – mondja Monica Cadogan, a Vivre Deco alapítója és vezérigazgatója.

„Megtiszteltetés számunkra, hogy részesei lehetünk a Vivre sikertörténetének, egy határokon túlra is terjeszkedő román vállalkozásnak, amely mára iparága egyik vezető szereplője Közép- és Kelet-Európában. Örülünk, hogy a vállalat csapata és tervei bizalmat kaptak a befektetőktől a globális tőkepiacok feszült környezetében is, és hisszük, hogy e tranzakció sikeres lezárása megerősíti a BT Capital Partners küldetését: a romániai vállalatok és vállalkozók növekedési terveinek támogatását.” – nyilatkozza Daniela Secară, a BT Capital Partners vezérigazgatója.

A következő lépés a kötvények kereskedésre történő befogadásához szükséges dokumentumok előkészítése a Bukaresti Értéktőzsde AeRO piacára. A Vivre Deco célja, hogy az első kereskedési nap három héten belül megtörténjen, VIV25E szimbólum alatt. A vállalat az e-kereskedelmi szektorból az első lesz, amely euróban denominált kötvényeket vezet be a BVB-n.

2019-ben a Vivre Deco mintegy 200 millió lej árbevételt, 7,1 millió lej EBITDA-t és 3,4 millió lej nettó nyereséget ért el. A társaság kilenc közép- és kelet-európai országban van jelen, és az elmúlt 5 évben tartós növekedést mutatott: árbevétele átlagosan évi 28%-kal bővült.

A BT Capital Partners az elmúlt 12 hónapban 5 vállalati kötvénykibocsátást és 3 egyesülési és felvásárlási tranzakciót közvetített, összesen mintegy 250 millió euró értékben, és a hazai piacon a legaktívabb befektetési banki tanácsadók közé tartozik.