Banca Transilvania залучила 500 млн євро на міжнародних ринках через випуск облігацій, що сформував книгу заявок майже на 2 млрд євро, зі спредом лише на 0,45 в.п. вище за дохідність єврооблігацій із подібним строком погашення, випущених румунською державою.

Угоду успішно завершено в умовах ринку, що вирізнявся високою волатильністю та вибірковим підходом інвесторів до нових розміщень. Завдяки ретельно обраному моменту виходу на ринок і постійному діалогу з міжнародними інвесторами Banca Transilvania досягла вагомого результату, і надалі демонструючи зразкові фінансові показники та дисципліну в управлінні капіталом.

Це перший випуск субординованих облігацій банку Banca Transilvania на міжнародних фінансових ринках; він сприяє досягненню цілі з диверсифікації та оптимізації бази власних коштів і прийнятних зобов’язань. Широкий і якісний попит з боку різноманітної бази інституційних інвесторів знову підтверджує довіру ринку до фінансового профілю, стратегії та перспектив зростання банку Banca Transilvania. У розміщенні взяли участь понад 100 інституційних інвесторів із 30 країн, більшість — з Європи (44% попиту), а також інвестори з Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Азії.

Книга заявок вирізнялася як масштабом, так і якістю та глибиною. Попит забезпечили насамперед інвестори типу real money, зокрема інвестиційні фонди, пенсійні фонди, суверенні фонди та страхові компанії, а також комерційні й приватні банки та наднаціональні інституції. Географічна та інституційна різноманітність інвесторів підкреслюють широту й глибину міжнародної інвесторської бази BT, а також привабливість банку для інвесторів із довгостроковим інвестиційним горизонтом.

Banca Transilvania скористалася довірою на міжнародних ринках, зумівши знизити первісно індикативний рівень ціни на 0,35 в.п. — на рівні, подібному до нещодавніх випусків таких інструментів у стабільніших юрисдикціях.

Капітал — це пальне економічного зростання. Цим випуском облігацій ми підсилюємо спроможність фінансувати майбутні проєкти Румунії, бізнес і населення, водночас зберігаючи міцні показники капіталу та виважений фінансовий профіль. Дякуємо інвесторам за інтерес і за підтримку стратегії BT, побудованої на результативності, відповідальності та довгострокових планах.

Ömer Tetik
Генеральний директор
Banca Transilvania

Субординовані облігації розміщено з дохідністю 6,216%, із фіксованим купоном 6,122% річних; строк погашення — 2037 рік, із можливістю викупу, починаючи з 2032 року. Випуск включено до лістингу на Біржі цінних паперів Дубліна (Euronext Dublin).

Розміщення облігацій координували інвестиційні банки Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG і BT Capital Partners. Як Інтермедіар, BT Capital Partners, компанія з брокерських послуг Групи Banca Transilvania, координувала попит інвесторів на локальному ринку та з боку міжнародних фінансових інституцій. Юридичний супровід випуску забезпечили юридичні фірми Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea та Clifford Chance LLP. Фінансовим аудитором виступила Deloitte Audit SRL, а податковим консультантом — KPMG Tax SRL.

BT залучив близько 4,5 млрд євро через випуски облігацій

Від початку 2023 року Banca Transilvania здійснила вісім випусків облігацій, залучивши близько 4,5 млрд євро на ринках капіталу, зміцнивши свої позиції як провідного банківського емітента Румунії та одного з найактивніших фінансових емітентів у Центральній та Східній Європі.