Banca Transilvania 500 millió eurót vont be a nemzetközi piacokról egy kötvénykibocsátással, amely közel 2 milliárd eurós megrendelési könyvet eredményezett, mindössze 0,45 százalékpontos felárral a román állam által kibocsátott, hasonló lejáratú eurókötvények hozama felett.

A tranzakció sikeresen zárult olyan piaci környezetben, amelyet magas volatilitás és az új kibocsátásokkal szembeni szelektív befektetői megközelítés jellemez. A kibocsátás időzítésének körültekintő megválasztásával és a nemzetközi befektetőkkel folytatott folyamatos párbeszéddel a Banca Transilvania kimagasló eredményt ért el, továbbra is példát mutatva a pénzügyi teljesítmény és a tőkemenedzsment fegyelme terén.

Ez a bank első alárendelt kötvénykibocsátása a nemzetközi pénzügyi piacokon, amely hozzájárul a saját tőke és az elszámolható kötelezettségek bázisának diverzifikálásához és optimalizálásához. A széles körű és minőségi kereslet, amely sokszínű intézményi befektetői körből érkezett, ismét megerősíti a piac bizalmát a Banca Transilvania pénzügyi profiljában, stratégiájában és növekedési kilátásaiban. Több mint 100 intézményi befektető 30 országból vett részt a tranzakcióban; a kereslet 44%-át Európa adta, mellettük az Egyesült Királyságból, az Amerikai Egyesült Államokból és Ázsiából érkező befektetők is csatlakoztak.

A megrendelési könyv nemcsak a méretét tekintve volt kiemelkedő, hanem minősége és mélysége alapján is. A keresletet elsősorban „real-money” befektetők támogatták, köztük befektetési alapok, nyugdíjalapok, szuverén alapok és biztosítótársaságok, továbbá kereskedelmi és privátbankok, valamint szupranacionális intézmények. A befektetők földrajzi és intézményi sokszínűsége jól mutatja a BT nemzetközi befektetői bázisának szélességét és mélységét, valamint a bank vonzerejét a hosszú távú befektetési horizonttal rendelkező szereplők számára.

A Banca Transilvania a nemzetközi piacokon élvezett bizalmat kamatoztatva az eredetileg jelzett árszintet 0,35 százalékponttal csökkentette, ami összhangban van a stabilabb földrajzi térségekben megvalósult hasonló eszközök közelmúltbeli kibocsátásainak szintjével.

A tőke a gazdasági növekedés üzemanyaga. E kötvénykibocsátással megerősítjük a Románia jövőbeli projektjeinek, a vállalatoknak és a lakosságnak nyújtott finanszírozási kapacitásunkat, miközben tőkemutatóink szilárdak, pénzügyi profilunk pedig körültekintő. Köszönjük a befektetőknek az érdeklődést és a BT stratégiájának támogatását, amely teljesítményre, felelősségvállalásra és hosszú távú tervekre épül.

Ömer Tetik
Vezérigazgató
Banca Transilvania

Az alárendelt kötvények 6,216% hozammal, évi 6,122% fix kuponnal kerültek kibocsátásra, 2037-ben járnak le, és 2032-től hívhatók vissza. A kibocsátás a Dublini Értéktőzsdén (Euronext Dublin) van bevezetve.

A kötvényértékesítést az alábbi befektetési bankok koordinálták: Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG és BT Capital Partners. Intermediárként a BT Capital Partners, a Banca Transilvania Csoport brókercége koordinálta a hazai piaci és a nemzetközi pénzügyi intézmények befektetői keresletét. A kötvénykibocsátás jogi tanácsadóként a Filip & Company, a Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, a Clifford Chance Badea és a Clifford Chance LLP szakértelmére támaszkodott. A pénzügyi auditot a Deloitte Audit SRL végezte, az adótanácsadó a KPMG Tax SRL volt.

BT kötvénykibocsátásokkal mintegy 4,5 milliárd eurót vont be

2023 eleje óta a Banca Transilvania nyolc kötvénykibocsátást valósított meg, amelyek révén a tőkepiacokról mintegy 4,5 milliárd eurót vont be, megerősítve Románia vezető banki kibocsátójaként betöltött pozícióját, és a közép- és kelet-európai régió egyik legaktívabb pénzügyi kibocsátója közé tartozik.