BT Capital Partners, компанія з інвестбанкінгу та ринків капіталу Фінансової групи Banca Transilvania, успішно організувала випуск забезпечених корпоративних облігацій, здійснений Agroserv Măriuța (BVB: MILK), компанією — власником бренду Lăptăria cu Caimac.

Таким чином Agroserv Măriuța залучила 3 млн євро, а розміщення відбулося 28–30 жовтня 2025 року. Приватне розміщення було адресоване кваліфікованим інвесторам і до 149 роздрібним інвесторам та було повністю розміщене.

В умовах дедалі складнішої ринкової кон’юнктури ця угода демонструє, що фінансування й надалі доступне для компаній, які вирізняються силою бренду, чіткістю стратегії та прагненням забезпечити інвесторам додатковий рівень безпеки. Структурувавши цей випуск як забезпечені облігації, Agroserv Măriuța надіслала ринку саме такий сигнал: серйозність, передбачуваність і повага до довіри інвесторів — принципи, відображені в успіху розміщення.

Daniela Secară
Генеральний директор
BT Capital Partners

Ми задоволені високим інтересом інвесторів, що підтверджує довіру ринку до Agroserv Măriuța та нашої інтегрованої бізнес-моделі. Ця транзакція дає нам змогу на прийнятних умовах рефінансувати випуск облігацій 2020 року, дотримуючись графіка погашення, і залишатися зосередженими на зростанні сегмента молочної продукції. За останні п’ять років ринок капіталу був надійним партнером із фінансування, давши нам можливість розширити діяльність і зміцнити бренд Lăptăria cu Caimac. Дякуємо інвесторам за їхню постійну довіру.

Cornel Dănilă
Генеральний директор
Agroserv Măriuța

Нові облігації, номіновані в євро та випущені під тикером MILK28E, мають номінальну вартість 100 євро за облігацію, фіксовану річну ставку 9,5% і строк обігу три роки — до 2028 року.

BT Capital Partners & Agroserv Măriuța

BT Capital Partners є частиною історії Agroserv Măriuța та Lăptăria cu Caimac, долучаючись як посередник до найважливіших моментів компанії на ринку капіталу:

• Перший випуск облігацій Agroserv Măriuța, у рамках якого Agroserv Măriuța залучила 4 млн євро (2021)
• Лістинг Agroserv Măriuța на Бухарестській фондовій біржі, за підсумками найбільшого та найшвидшого на той момент лістингу акцій на ринку AeRO серед тих, що були інтермедійовані BTCP (2021).
  
  

Історія «з каймаком» Agroserv Măriuța, на 100% румунської компанії

• Історія Agroserv Măriuța почалася у 1994 році завдяки власникам Mădălina та Adrian Cocan і тому, що на стику повітів Яломіца та Калараші батьки Mădălina Cocan мали сучасну молочну ферму — з інвестиціями та багатьма гектарами землі.
  
  
• Бізнес-ідея, з якої все почалося: робити більше з молоком, виробленим на фермі.
  
  
• Компанія стала однією з небагатьох у Румунії повністю інтегрованих агропідприємств із діяльністю з обробітку сільськогосподарських земель, вирощування великої рогатої худоби та переробки молока.
  
  
• З 2018 року компанія має новий напрям бізнесу — переробку коров’ячого молока, тобто виробництво молочної продукції: цільне молоко в пляшках, витримані сири, кисломолочні продукти.
  
  
• Із бажання розвивати сімейний бізнес і з огляду на наявний попит на ринку — знаходити на полицях магазинів якісні, безпечні, поживні молочні продукти без додатків — компанія запустила бренд «Lăptăria cu Caimac». Звідки назва? «Каймак захищає молоко знизу від контакту з повітрям і є індикатором цільного молока. З часом “каймак” почав означати досконалість, усе найкраще. Брати каймак — означає брати найкращу частину. Ми його не забираємо, ми його віддаємо, дбаючи, аби молоко від корови було завдяки цьому молоком спеціальної якості» — Adrian Cocan.
  
  
• Agroserv Măriuța — серед дуже небагатьох компаній у Румунії зі 100% простежуваністю сировини — аж до рівня обробки рослин, що входять до складу кормів.
  
  
• Компанія лістингується на ринку AeRO Бухарестської фондової біржі з біржовим тикером MILK.

Джерело фотографій Agroserv Măriuța: www.laptariacucaimac.ro