BT Capital Partners, a Banca Transilvania Pénzügyi Csoport befektetési banki és tőkepiaci társasága, sikeresen közvetítette az Agroserv Măriuța (BVB: MILK) által kibocsátott garantált vállalati kötvényeket; a vállalat a Lăptăria cu Caimac márka tulajdonosa.

Agroserv Măriuța így 3 millió eurót vont be, a kibocsátásra 2025. október 28–30. között került sor. A zártkörű forgalomba hozatal minősített befektetőknek és legfeljebb 149 lakossági befektetőnek szólt, és teljes egészében lejegyezték.

Egyre összetettebb piaci környezetben ez a tranzakció bizonyítja, hogy a finanszírozás továbbra is elérhető azoknak a vállalatoknak, amelyek erős márkával, világos stratégiával és a befektetők számára többletbiztonságot nyújtó szemlélettel tűnnek ki. A kibocsátás garantált kötvény formában történő struktúrálásával az Agroserv Măriuța pontosan ezt az üzenetet közvetítette a piac felé: komolyság, kiszámíthatóság és a befektetők bizalmának tisztelete — elvek, amelyek a tranzakció sikerében is visszaköszönnek.

Daniela Secară
Vezérigazgató
BT Capital Partners

Örömmel látjuk a befektetők kiemelkedő érdeklődését, amely megerősíti, hogy a piac továbbra is bízik az Agroserv Măriuța-ban és integrált üzleti modellünkben. Ez a tranzakció lehetővé teszi a 2020-as kötvénykibocsátás kedvező feltételek melletti refinanszírozását, a törlesztési ütemterv betartásával, és azt, hogy a tejtermék üzletág bővítésére összpontosítsunk. Az elmúlt öt évben a tőkepiac megbízható finanszírozási partnerünk volt, lehetőséget teremtve tevékenységünk bővítésére és a Lăptăria cu Caimac márka erősítésére. Köszönjük a befektetőknek töretlen bizalmukat.

Cornel Dănilă
Vezérigazgató
Agroserv Măriuța

Az új, euróban denominált, MILK28E jel alatt kibocsátott kötvények névértéke kötvényenként 100 euró, az éves fix kamat 9,5%, a futamidő három év, 2028-ig.

BT Capital Partners és Agroserv Măriuța

A BT Capital Partners az Agroserv Măriuța és a Lăptăria cu Caimac tőkepiaci történetének része, a vállalat legfontosabb tőkepiaci mérföldköveinek közvetítésével:

• Az Agroserv Măriuța első kötvénykibocsátása, amellyel az Agroserv Măriuța 4 millió eurót vont be (2021)
• Az Agroserv Măriuța tőzsdei bevezetése a Bukaresti Értéktőzsdén, az adott időszakban a BTCP közreműködésével zajló AeRO-piaci részvénybevezetések közül a legnagyobb és leggyorsabb tranzakció eredményeként (2021).
  
  

Povestea „cu caimac” az Agroserv Măriuța, 100%-ban román vállalat

• Az Agroserv Măriuța története 1994-ben kezdődött Mădălina és Adrian Cocan tulajdonosoknak köszönhetően, valamint annak, hogy Ialomița és Călărași megyék határán Mădălina Cocan szüleinek modern, beruházásokkal fejlesztett, sok hektár földdel rendelkező tehenészete volt.
  
  
• A vállalkozás alapötlete: a farm tejéből többet kihozni.
  
  
• Románia kevés, teljesen integrált agrárvállalata közé tartozik, tevékenységei a mezőgazdasági területek művelésétől a szarvasmarhatartáson át a tej feldolgozásáig terjednek.
  
  
• 2018 óta a vállalat új üzletágat működtet, a tehéntej feldolgozását, és tejtermékeket állít elő – üvegben csomagolt teljes tej, érlelt sajtok, savanyított tejtermékek.
  
  
• A családi vállalkozás bővítésének szándéka és egy piaci igény felismerése — hogy a boltok polcain minőségi, biztonságos, tápláló és adalékanyag-mentes tejtermékek legyenek — nyomán a cég elindította a „Lăptăria cu Caimac” márkát. Honnan ered az elnevezés? „A caimac megóvja a tejet alulról a levegővel való érintkezéstől, és a teljes tej jelzője. Idővel a caimac a kiválóságot, valaminek a legjavát jelentette. A caimac elvétele azt jelenti, hogy valaminek a legjobb részét veszed el. Mi nem elvesszük, hanem odaadjuk, ügyelve arra, hogy a tehéntej ezáltal különleges tej legyen” – Adrian Cocan.
  
  
• Az Agroserv Măriuța azon nagyon kevés romániai cég közé tartozik, ahol az alapanyagok 100%-ban nyomon követhetők, egészen a takarmányt alkotó növények kezelésének szintjéig.
  
  
• A Bukaresti Értéktőzsde AeRO piacán jegyzett, MILK tőzsdei szimbólummal.

Az Agroserv Măriuța fotóinak forrása: www.laptariacucaimac.ro