A BT Capital Partners volt a Victoriabank tanácsadója, a Moldovai Köztársaság első önkormányzati kötvénykibocsátásainak pénzügyi közvetítője
- Az önkormányzati kötvénykibocsátásokat a Moldovai Köztársaság két településének önkormányzatai indították: Singera és Ceadir-Lunga.
- Bevezetésük a tőkepiacon sikeres volt, kevesebb mint egy hét alatt lejegyezték.
- A bevont forrásokat a két város infrastruktúrájának fejlesztésére fordítják.
- BT Capital Partners és Victoriabank a Banca Transilvania pénzügyi csoportjának tagjai.
BT Capital Partners (BTCP), a Banca Transilvania pénzügyi csoportjának befektetési banki és tőkepiaci divíziója tanácsadást nyújtott a Victoriabank csapatának, amely a Moldovai Köztársaság első önkormányzati kötvénykibocsátásainak pénzügyi közvetítője volt. A BTCP ezzel sikeresen átadta a know-how-t a Victoriabanknak, ami első lépés a szomszédos ország tőkepiacának fejlesztéséhez való hozzájárulás felé, valamint a két moldovai város, Singera és Ceadir-Lunga.
Az önkormányzati kötvények moldovai tőkepiaci debütje sikeres volt: a Nyilvános Ajánlattétel elindításától számítva kevesebb mint egy hét alatt teljes egészében lejegyezték. Ezeket augusztus 5-én bocsátották ki a Moldovai Köztársaság két településének önkormányzatai, Singera és Ceadir-Lunga. Összesen 37 jegyzési ajánlat érkezett, a bevont összeg, 7,5 millió moldovai lej, lefedi a kibocsátási tájékoztatókban előirányzott összeget. A bevont forrásokat a két város infrastruktúrájának fejlesztésére fordítják, ami közvetlen, pozitív hatással van közel 30 000 lakosra.
A BT Capital Partners nyilatkozata:
“Örömmel állunk a Victoriabanknál dolgozó kollégáink mellett ennél a moldovai tőkepiac számára premiernek számító ügyletnél, az első két önkormányzati kötvénykibocsátás sikeres lezárásánál. Biztosak vagyunk benne, hogy más vállalatok és intézmények is megfontolják az alternatív finanszírozást a Moldovai Köztársaság tőkepiacán keresztül, és így együtt járulunk hozzá e piac fejlődéséhez, megismételve a Victoriabanknál azt a sikert, amelyet a BT Capital Partners Romániában elért”, Daniela Secara, vezérigazgató, BT Capital Partners.
BT Capital Partners az egyik legaktívabb bróker a Bukaresti Értéktőzsdén. A BTCP számára 2021 eddig rendkívül eredményes év: 5 vállalatot támogatott a tőkepiacra vezető útjukon — tőzsdei bevezetés, részvény- és kötvénymagánelhelyezések közvetítése, tőkeemelés —, illetve részvénycsomagok értékesítésének támogatása.
BTCP az Oaklins kizárólagos romániai tagja, a felvásárlások és egyesülések területén működő legjelentősebb nemzetközi szövetségnek, és a román tőkepiac legnagyobb lakossági brókere. BT Capital Partners szolgáltatásai közé tartozik a befektetők bevonásának támogatása a tőkepiacon keresztül, brókerszolgáltatás, M&A tanácsadás, összetett finanszírozási struktúrák kialakítása, piackutatás és stratégiai menedzsmenttanácsadás.
Források:
