• Banca Transilvania залучила 500 млн євро на міжнародних ринках капіталу.
  
  
• Це перший для банку випуск облігацій AT1 (Additional Tier 1) на міжнародних фінансових ринках і, відповідно, перший такий прецедент для Румунії.
  
  
• Облігації будуть допущені до торгів на Euronext, фондовій біржі Дубліна, у листопаді 2025 року.
  
  
• Випуск облігацій отримав рейтинг B1 від Moody’s, що відображає міцні фундаментальні показники BT та ефективне управління ризиками.
  
  

Banca Transilvania повідомляє про успішне завершення свого першого випуску облігацій AT1 (Additional Tier 1) на фондовій біржі Дубліна, зміцнюючи репутацію як учасника першого ешелону та привабливість як емітента на міжнародних ринках капіталу.

Попит з боку інвесторів був значним від самого початку процесу: понад 40 провідних інвесторів висловили зацікавленість у συμμεі в угоді. Позитивний зворотний зв’язок, отриманий у середу, став головною передумовою для оголошення випуску наступного дня. Лише за дві години від старту транзакції інвестори подали заявки на 2 млрд євро; книга заявок досягла піку близько 3,25 млрд євро, щойно почали надходити заявки від американських інвесторів. Кінцевий обсяг підписки становив понад 2,65 млрд євро, що відповідає перепідписці у 5,3 раза від суми, яку BT планувала залучити.

Понад 180 інвесторів найвищої якості – рекорд у випусках облігацій Banca Transilvania – з Європейського Союзу, Великої Британії, США та інших ринків забезпечили відмінний результат угоди Banca Transilvania як з точки зору сприйняття на ринках капіталу, так і з погляду ціноутворення. Враховуючи сильний попит з боку широкої бази інвесторів — зокрема керуючих фондами, наднаціональних інституцій, суверенних фондів тощо, — Banca Transilvania змогла знизити купонну ставку з 7,625% до 7,125% — остаточна дохідність; це означає значне зменшення на 50 базисних пунктів.

Остаточна ціна облігацій AT1 передбачає лише 200 базисних пунктів понад останню старшу незабезпечену операцію у вересні 2024 року — різницю, що нижча за середній рівень у банків Західної Європи.    

Випуск облігацій AT1 доповнює нашу міцну капітальну позицію, водночас дозволяючи більш диверсифіковану та оптимізовану структуру капіталу на користь акціонерів і клієнтів. Завдяки цьому випуску капітальних інструментів ми повністю готові продовжувати зростання і я особливо радий відзначити високий інтерес з боку міжнародних ринків. Це означає, що Banca Transilvania та Румунія й надалі залишаються привабливою інвестиційною можливістю, попри зростання невизначеності в економіці. Отриманий вотум довіри від наших інвесторів мотивує нас як команду бути ще більш рішучими у досягненні цілей зростання та й надалі підтримувати бізнес і населення.

Ömer Tetik
Генеральний директор
Banca Transilvania

Випуск складався з інструментів капіталу додаткового рівня 1 (Additional Tier 1) і сприяє досягненню міцних капітальних цілей Banca Transilvania відповідно до стратегії капітального планування банку. Облігації номіновані в євро, передбачають опцію дострокового викупу з 27 листопада 2030 року. Мінімальний обсяг підписки становить 200 000 євро. Купон — 7,125%, переглядається кожні п’ять років, перша дата перегляду — 27 травня 2031 року.

Очікується, що облігації будуть емітовані 27 листопада 2025 року на Euronext, фондовій біржі Дубліна, і матимуть код ISIN: XS 3239211132. Після затвердження остаточний проспект буде доступний на www.euronext.com/en/markets/dublin та на вебсайті Banca Transilvania.

Розміщення облігацій координували Bank of America Securities Europe SA, BT Capital Partners S.A., J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE. Юридичними радниками виступили Filip & Company, Freshfields Bruckhaus Deringer, Clifford Chance Badea та Clifford Chance, а фінансовим аудитором була Deloitte Audit.

3 млрд EUR — сума, залучена BT через випуски облігацій

Новий випуск підвищує сукупний обсяг шести випусків облігацій, розміщених Banca Transilvania починаючи з 2023 року, до майже 3 млрд євро (в еквіваленті). За винятком випуску облігацій у леях і розміщення субординованих облігацій, усі інші облігації лістингуються на Euronext Dublin. Це дозволило банку вийти на ширшу та більш диверсифіковану інвесторську базу, просуваючи на міжнародному рівні історію BT, її фінансові результати та потенціал зростання разом з румунською економікою.