• A Banca Transilvania 500 millió eurót vont be a nemzetközi tőkepiacokról.
  
  
• Ez a bank első AT1 (Additional Tier 1) kötvénykibocsátása a nemzetközi pénzügyi piacokon, és egyben romániai premiernek számít.
  
  
• A kötvényeket 2025 novemberében jegyzik az Euronexten, a Dublini Értéktőzsdén.
  
  
• A kibocsátásra a Moody’s B1 minősítést adott, ami a BT szilárd fundamentumait és hatékony kockázatkezelését tükrözi.
  
  

Banca Transilvania bejelenti első AT1 (Additional Tier 1) kötvénykibocsátásának sikeres lezárását a Dublini Értéktőzsdén, amellyel tovább erősítette vezető piaci szerepét és kibocsátóként vonzerejét a nemzetközi tőkepiacokon.

A kibocsátást már a folyamat elején jelentős befektetői támogatás kísérte: több mint 40 neves befektető jelezte részvételi szándékát. A szerdán kapott pozitív visszajelzések alapozták meg, hogy másnap bejelentsék a kibocsátást. A tranzakció elindítását követő mindössze két órán belül a befektetők 2 milliárd euró értékben adtak be megbízásokat; a könyv nagysága mintegy 3,25 milliárd euróig nőtt, amint az amerikai befektetők megbízásai is befutottak. A végül jegyzett megbízások volumene meghaladta a 2,65 milliárd eurót, ami az eredetileg tervezett összeg 5,3-szoros túljegyzését jelenti.

Több mint 180, kiváló minőségű befektető – rekord a Banca Transilvania kötvénykibocsátásai történetében – az Európai Unióból, az Egyesült Királyságból, az USA-ból és más piacokról járult hozzá a tranzakció kiváló eredményéhez, mind a tőkepiaci fogadtatást, mind az árazást tekintve. A széles befektetői kör – többek között alapkezelők, szupranacionális intézmények, szuverén alapok és mások – erős keresletének köszönhetően a Banca Transilvania 7,625%-ról 7,125%-ra tudta csökkenteni a kuponlábat, végső hozamként 7,125%-ot kialakítva, ami 50 bázispontos jelentős mérséklés.

Az AT1-kötvények végső árazása mindössze 200 bázisponttal haladja meg a legutóbbi nem biztosított senior tranzakció 2024. szeptemberi szintjét; ez a különbség a nyugat-európai bankok átlagánál alacsonyabb.    

Az AT1-kötvénykibocsátás tovább erősíti szilárd tőkehelyzetünket, ugyanakkor diverzifikáltabb, optimalizált tőkeszerkezetet tesz lehetővé részvényeseink és ügyfeleink javára. Ezzel a tőkeinstrumentummal teljes mértékben felkészültünk a növekedés folytatására, és külön öröm számomra a nemzetközi piacok részéről tapasztalt erős érdeklődés. Ez azt jelenti, hogy a Banca Transilvania és Románia továbbra is vonzó befektetési lehetőséget jelent, a gazdasági bizonytalanságok fokozódása ellenére is. A befektetők bizalmi szavazata csapatként még elszántabbá tesz bennünket, hogy elérjük növekedési céljainkat, és továbbra is támogassuk a vállalatokat és a lakosságot.

Ömer Tetik
Vezérigazgató
Banca Transilvania

A kibocsátás Kiegészítő Tier 1 (Additional Tier 1) tőkeinstrumentumokból állt, és hozzájárul a Banca Transilvania erős tőke céljainak teljesítéséhez, összhangban a bank tőketervével. A kötvények euróban denomináltak, korai visszahívási opcióval 2030. november 27-től. A minimális jegyzési összeg 200 000 euró. A kínált kupon 7,125%, amelyet ötévente állapítanak újra, az első újramegállapítás időpontja 2031. május 27.

Várhatóan 2025. november 27-én kerül sor a kibocsátásra az Euronexten, a Dublini Értéktőzsdén, ISIN-kódja: XS 3239211132. A végleges, jóváhagyott tájékoztató elérhető lesz a www.euronext.com/en/markets/dublin oldalon és a Banca Transilvania weboldalán.

A kötvényértékesítést a Bank of America Securities Europe SA, a BT Capital Partners S.A., a J.P. Morgan SE és a Morgan Stanley Europe SE koordinálták. Jogi tanácsadóként a Filip & Company, a Freshfields Bruckhaus Deringer, a Clifford Chance Badea és a Clifford Chance működött közre, míg a könyvvizsgáló a Deloitte Audit volt.

3 milliárd EUR – a BT által kötvénykibocsátásokkal bevont összeg

Az új kibocsátással a Banca Transilvania 2023 óta indított 6 kötvénykibocsátásának összértéke megközelíti a 3 milliárd eurót (egyenérték). A lejben denominált kibocsátást és az alárendelt kötvények elhelyezését leszámítva valamennyi kötvény az Euronext Dublinon van jegyezve. Ez lehetővé tette a bank számára, hogy szélesebb és diverzifikáltabb befektetői bázist érjen el, és nemzetközi szinten bemutassa a BT történetét, pénzügyi teljesítményét és növekedési potenciálját – a román gazdasággal együtt.