Dan Dascăl, a BT Asset Management vezérigazgatója részt vett a BT Invest első alkalommal megrendezett eseményén, amelyet Nagyváradon tartottak a Ziarul Financiar partnerségével. Itt arról beszélt, mennyire fontos a rendszeres, akár kisebb összegekkel történő befektetés, valamint a hosszú távú, az egyes befektetők céljaihoz és igényeihez igazított pénzügyi tervezés szükségességéről:
 

• A BT Asset Managementnél megközelítőleg 2,5 milliárd eurót kezelünk, és több mint 500 000 befektetőnk van az alapjainkban. A befektetési alapok iparága az elmúlt években folyamatosan bővült.
  
  
• Elértük az 1,3 millió befektetőt a romániai befektetési alapokban, és ez túlnyomórészt a lakossági befektetőknek köszönhető. Vagyis a mai befektető – bár sokan mást gondolnának – tájékozott, és rendszeresen kisebb összegeket fektet be.
  
  
• Nagyon sokat számít, hogy kialakítsd a rendszeres befektetés szokását. 100 lej, 200 lej havonta – ez az a lakossági befektetői profil, amelyre a BT Asset Management az utóbbi időben épített, és így sikerült az elmúlt másfél évben megdupláznunk az eszközállományunkat, kisebb és közepes befektetések révén.
  
  
• Romániában a lakosság betétállománya valahol 420–450 milliárd lej körül van. Az eszközkezelői iparág kezelt vagyona Romániában nagyjából 45 milliárd, vagyis 1 a 10-hez. Svédországban a lakosság vagyonának mindössze 10%-a bankbetétben van. A lakosság 70%-ának vannak befektetései.
  
  
• Mi azt javasoljuk a befektetőknek, hogy három befektetési „kosarat” alakítsanak ki. Egy kosár a rövid távú igényekre, ahol a pénzt egy fix kamatozású alapban tartod. Például tudod, hogy idén nyáron nyaralni mész: a nyaralásra félretett pénzt kötvényalapban érdemes tartani. Egy másik kosár a középtávú célokra – például néhány év múlva felújítod a lakást vagy autót cserélsz –, ilyenkor kiegyensúlyozottabb befektetési politikájú terméket választasz. Ha a gyermeked oktatására teszel félre, aki 10 év múlva megy egyetemre, akkor a legcélszerűbb olyan részvényalapot választani, amelybe havi rendszerességgel fektetsz be.
  
  

A BT Invest „Hogyan növekedhet együtt a román tőke. A befektetőktől a vállalatokig. A tőkétől az üzletig” című konferencián a Banca Transilvania pénzügyi csoportját Aurel Bernat, a Banca Transilvania pénz- és tőkepiaci területéért, valamint a befektetői kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatója, és Daniela Secară, a BT Capital Partners vezérigazgatója is képviselte.